Marketing Automation Checkliste: Sind Sie bereit für den Start?
Ob Marketing Automation für Ihr Unternehmen Sinn ergibt, sollten Sie bewusst entscheiden. Das ist eine Aufgabe für Geschäftsführung und Marketing gemeinsam, denn es geht um Aufwand, Zuständigkeit und Erwartungen. Dieser Beitrag zeigt, was Sie dafür klären sollten. Die vollständige Checkliste gibt es zum Herunterladen.
Melanie Richter
Digital Consultant
November 2026
3 Min. Lesezeit
Warum die Entscheidung eine eigene Entscheidung ist
Marketing Automation greift an mehreren Stellen in ein Unternehmen ein: in die Kontaktdaten, in den Vertrieb, in die Inhalte und in die Aufgaben des Teams. Wer nur ein Werkzeug auswählt, hat damit noch nicht entschieden, ob es zu ihm passt.
Die erste Frage lautet deshalb, ob und wie Marketing Automation in Ihrem Unternehmen funktionieren würde. Das Werkzeug kommt zum Schluss.
Zuerst kommt die Entscheidung, danach das Werkzeug.
Sechs Bereiche, die Sie vor dem Start klären
Die Checkliste führt durch sechs Bereiche. Hinter jedem steht eine Frage, die Sie sich bewusst beantworten sollten.
- Kontakte und Daten: Sind die Daten arbeitsfähig?
- Opt-in und Einwilligung: Dürfen Sie schreiben?
- Prozesse in Vertrieb und Marketing: Was läuft heute von Hand?
- Inhalte: Was sollen Ihre Kontakte lesen?
- Team und Zuständigkeit: Wer hält es am Laufen?
- Haltung und Erwartungen: Was erwartet das Team von Automation?
Warum auch die Haltung zählt
Ob Marketing Automation im Alltag trägt, hängt auch daran, was Geschäftsführung und Team davon erwarten. Manche rechnen damit, dass danach kein Aufwand mehr bleibt. Andere sorgen sich, ihre Kontakte zu nerven, oder möchten jede Mail vorher selbst freigeben.
Solche Erwartungen und Sorgen lassen sich vor dem Start klären. Danach planen Sie realistischer.
Was eine ehrliche Antwort sein kann
Das Ergebnis ist ein Startpunkt. Je nachdem, wie Ihre Bereiche abschneiden, sieht er anders aus.
Überwiegend grün: Sie können mit einem Pilotprojekt beginnen. Wählen Sie ein Startsegment und testen Sie dort eine erste Strecke.
Überwiegend gelb: Ein Start ist möglich. Die Grundlagen, etwa Daten, Prozesse oder Zuständigkeit, klären Sie parallel.
Zwei oder mehr Bereiche rot: Zuerst kommt die Vorarbeit. Ein Start mit Automation kommt danach.
Es gibt auch Fälle, in denen ein anderer Schritt Vorrang hat: wenn kaum Wiederkehrendes zu kommunizieren ist, wenn der Kontaktbestand so klein ist, dass die persönliche Ansprache reicht, oder wenn niemand die Daten pflegen wird.
Wenn Sie die Antworten nicht allein einordnen möchten
Im Readiness-Check gehen wir konkrete Fragen zu Marketing Automation mit Ihnen durch und sagen, was bei Ihnen zuerst dran ist.
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